Tutorial de Instalação Rápida & Primeiros Passos

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1. Configurar Banco de Dados

Faça login no cPanel e crie um banco de dados novo que será usado para a instalação do Perfex CRM.

Você pode verificar este tutorial como configurar banco de dados MySQL no cPanel se você não está familiarizado com como configurar um banco de dados, se você não está usando cPanel o melhor é realizar algumas pesquisas sobre como criar banco de dados via seu painel de controle ativo.

  • Faça login no cPanel acessando www.seudominio.com/cpanel e navegue para Bancos de Dados MySQL, note que este passo pode variar e em alguns provedores de hospedagem pode ser diferente.
  • Criar banco de dados.
  • Criar usuário e definir senha do usuário. (anote o nome de usuário e a senha porque precisa ser reutilizado depois)
  • Adicionar o usuário ao banco de dados selecionando o banco de dados e o nome de usuário.
  • Certifique-se de que marcou Todos os privilégios ao adicionar o usuário ao banco de dados.

2. Enviar arquivos para o servidor

Envie os arquivos para a pasta do servidor onde o Perfex CRM será instalado.

  1. Supondo que você enviou os arquivos para a pasta "crm", navegue para Ex. http://seudominio.com/crm/install – Tenha em mente que você precisa ajustar a URL baseado em onde você enviou os arquivos. Se você está instalando em um subdomínio chamado ex crm você precisa acessar a URL como http://crm.seudominio.com/install.
  2. Se todos os requisitos do servidor passaram clique Ir para Permissões de Arquivos/Pastas caso contrário consulte seu provedor de hospedagem para corrigir/habilitá-los.
  3. Se todas as permissões passaram clique Configurar Banco de Dados caso contrário você precisa definir permissões 755 para pastas e 644 para arquivos.
  4. Digite as credenciais do banco de dados que você configurou no passo 1 (configurar banco de dados).
  5. Clique Verificar Banco de Dados e se a conexão do banco de dados for bem-sucedida você será direcionado para o último passo caso contrário por favor re-verifique suas credenciais e hostname. (geralmente, hostname é localhost mas você deve verificar com seu provedor de hospedagem)
  6. Re-verifique se a URL base está correta – Clique aqui para ler mais sobre URL base.
  7. Digite seu nome de usuário e senha de administrador que será usado para login.
  8. Selecione seu fuso horário – Não recomendado alterar seu fuso horário depois que você começar a usar o Perfex CRM.
  9. Clique Instalar, se a instalação for bem-sucedida você verá a mensagem Instalação Bem-sucedida.
  10. Deletar a pasta de instalação.

3. Configuração Após Instalação

Ativar Módulos

Os módulos padrão que vêm com a compra não são ativados após a instalação, se você precisar de algum deles, navegue para Configurações->Módulos para realizar a ativação.

Moeda Base

Navegue para Configurações->Finanças->Moedas – Se sua moeda não estiver listada adicione sua própria moeda. Por padrão com a instalação vem apenas moeda EUR e USD.

Localização

Navegue para Configurações->Configurações->Localização para configurar formato de data e idioma

Configurar Email Geral

Configurar Email SMTP navegando para Configurações->Configurações->Email

Cron Job

Leia mais sobre como configurar cron job clicando aqui

4. Configuração Opcional & Informações

  • Personalizar modelos de email navegando para Configurações->Modelos de Email
  • Configurar funções de usuário navegando para Configurações->Funções
  • Criar alíquotas de imposto navegando para Configurações->Finanças->Alíquotas de Imposto
  • Criar modos de pagamento offline navegando para Configurações->Finanças->Modos de Pagamento
  • Itens de vendas predefinidos – Você pode adicionar itens navegando para Vendas->Itens
  • Opções específicas do país – Leia mais aqui
  • Se você vai usar o sistema de suporte configure departamentos navegando para Configurações->Suporte->Departamentos
  • Adicionalmente, você pode dar uma olhada em todas as opções que o Perfex CRM oferece em Configurações->Configurações
  • Leia mais sobre medidas de segurança aqui
  • Procurando uma maneira de criar ou acessar recursos rapidamente? Leia sobre teclas de atalho do Perfex CRM aqui
  • Mais informações sobre permissões de contato podem ser encontradas aqui
  • Mais informações sobre permissões de equipe podem ser encontradas aqui

Solução de Problemas & Ajuda