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Módulo Google Docs & Sheets para Perfex


Introdução Módulo Google Docs & Sheets

Obrigado por adquirir o módulo Google Docs & Sheets para Perfex CRM.

Nosso módulo inovador permite sincronização bidirecional perfeita entre Google Docs, Sheets e Perfex CRM, capacitando você a Criar, Editar e Gerenciar Planilhas sem esforço, diretamente do painel do seu Perfex CRM.


Dependências

Nenhuma dependência especial é necessária para este módulo, mas há algumas coisas que você precisa cuidar.

  • Certifique-se de que o Cron Job do Perfex CRM esteja configurado e funcionando corretamente ( Como criar um Cron Job no Perfex CRM ? ).
    Isso é necessário para a comunicação bidirecional das suas Google Sheets (possíveis mudanças que ocorrem fora do Perfex CRM, através de software de terceiros ou manuais).
  • Insira o Token de Acesso e sua Chave Secreta nas configurações do módulo, após criar uma aplicação no Console Cloud do Google.
    Você encontrará passos detalhados sobre como fazer isso na seção de Configuração.

    • Instalação

    Leva apenas alguns segundos para ser instalado e ativado. Siga os passos abaixo, para garantir que você tenha uma experiência tranquila durante o processo de instalação/ativação.

    Se você tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade para abrir um ticket de suporte em nossa Área de Suporte.
    A equipe do departamento de suporte entrará em contato com você o mais rápido possível com uma resposta.

    Passos da Instalação

  • Extraia o conteúdo do arquivo baixado. Você notará uma pasta chamada "documentation" e um novo arquivo zip, chamado "upload.zip". Como a pasta "documentation" contém este arquivo readme e instruções úteis que não são necessárias na instalação do seu Perfex CRM, focaremos no arquivo "upload.zip".


  • O "upload.zip" contém os arquivos do módulo (em formato de módulo) que você carrega na seção de instalação de Módulos do Perfex CRM.


  • Vá para a área de Admin do seu Perfex CRM e selecione o seguinte item do menu: CONFIGURAÇÕES > MÓDULOS.


  • Selecione o upload.zip extraído no prompt de seleção de instalação do Módulo e pressione INSTALAR.


  • Encontre o módulo recém-instalado e pressione ATIVAR.

  • Você será informado de que o módulo foi ativado com sucesso.

    • É isso!

    Você será informado de que o módulo foi ativado com sucesso, após inserir sua Chave de Licença.




    Configuração


    Nossa equipe fornece capturas de tela para cada passo do processo de configuração.
    Por favor, certifique-se de seguir cada passo das capturas de tela. Se você tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade para abrir um ticket de suporte em nossa Área de Suporte

    Aplicação Google Cloud

    Você precisará criar uma Aplicação Google Cloud para obter um Token de Acesso e um Segredo, que serão usados pelo nosso módulo.

    Esses valores devem ser adicionados às Configurações do módulo.
    Você pode acessar as Configurações do módulo navegando aqui:






    Por favor, siga os passos abaixo para criar a Aplicação necessária:

    1) Vá para o  Console de API do Google e Crie um  projeto.



    2) Selecione seu projeto (Marca #1) e clique em  Habilitar APIs e Serviços (Marca #2).






    3) Procure por  Google Drive API, Google Docs API e Google Sheets API e habilite todas elas.

    4) Vá para a aba Tela de consentimento OAuth.

    Em  Status de publicação, há duas opções: "Produção" e "Teste".

    a) Produção:  Seu site deve ser HTTPS para este modo.
    b) Teste:  Você pode usar qualquer protocolo de segurança (HTTPS/HTTP) no modo de teste. Mas você terá uma página adicional na autenticação para isso (o último passo deste guia irá informá-lo sobre isso).

    Por favor, faça sua escolha. Para esta documentação de demonstração, escolhemos o modo de Produção.





    5) Clique no botão      EDITAR APP e preencha as informações necessárias:









    6) Clique no botão      Salvar e continuar nos passos  Escopos e  Usuários de teste.

    7) Agora clique      Voltar ao painel na aba  Resumo.

    8) Clique na aba      Credenciais no painel esquerdo.
    Clique no botão      Criar credenciais e selecione  ID do cliente OAuth.






    9) Selecione      Aplicação web como tipo de Aplicação.

    Em 'URIs de redirecionamento autorizados', você precisa adicionar a seguinte URL: 
     https://seudominio.com/admin/google_drive/redirects

    * Substitua seudominio.com pelo seu domínio real.







    10) Após salvar, você obterá o      ID do Cliente e o  Segredo do Cliente.
    Adicione-os às      configurações e clique em  Salvar & autorizar.

    Se você selecionou o modo      Teste na tela de consentimento OAuth , você terá mais um passo para completar - que é selecionar  Continuar  nesta tela:




    Ao obter acesso da API, certifique-se de que o status da Integração do Google Sheets esteja mostrando  Autorizado.



    🎉 Você está PRONTO!
    Agora você pode colar as credenciais fornecidas nas configurações do nosso módulo e Criar, Editar e Gerenciar Planilhas do Google dentro do Perfex CRM!